ಡ್ಯೂಡ್ ಪಕ್ಕದಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೈಲೀ ಕಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಸ್ಟಿ ಮಿಲ್ಫ್ ಜೊತೆ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಡ್ಯೂಡ್ಗೆ ಲೇಡಿಬಾಯ್ನ ದೊಡ್ಡ ಡಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೀಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಗುದದ್ವಾರವನ್ನು ಫಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾನಿ ದ್ವಿಲಿಂಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಡಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಸ್.